В процессе общения с потенциальным клиентом может появиться необходимость сделать ему коммерческое предложение. Теперь в программе 1С:Управление нашей фирмой, начиная с версии 3.0.11.103 появилась возможность выставлять коммерческое предложение не только покупателям, но и потенциальным клиентам, которых также называют лидами.
Даем инструкцию по выставлению коммерческого предложения потенциальному клиенту.
Зайдите в карточку лида в справочнике «Лиды» раздела «CRM» и нажмите кнопку «Заявки»( заявка - это такой вид операции, при котором заказ можно выставить не только покупателю, но и лиду, она не формирует движений в программе, их нельзя отгружать и оплачивать).
Рисунок 1 - «Кнопка «Заявки» в карточке лида»
Далее у вас есть два варианта. Вы можете создать заказ покупателя или заказ-наряд для вашего потенциального клиента. При первом обращении при выборе любого из этих вариантов программа сообщит, что заявки для заказов покупателей отключены и предложит их включить через настройку процессов.
Рисунок 2 - «Информация по заявкам»
В предложенном диалоге необходимо включить состояния для заявок. Для этого необходимо либо выбрать состояния из уже существующих и отметить их галочками, либо завести новые состояния специально для заявок. Это могут быть такие варианты, как «Выслан каталог товаров», «Согласование», «Уточнение деталей» или любые другие по вашему усмотрению.
Рисунок 3 - «Состояния заявок»
После этого можно создавать заказ покупателя для лида, который ничем не отличается от заказа для существующего покупателя. Разница лишь в том, что вместо поля «Покупатель» будет поле «Лид», а вид операции будет «Заявка на продажу».
Рисунок 4 - «Заказ покупателя для лида»
Как только вы сохраните заявку, она отобразится в карточке лида. При необходимости можно создать вторую и третью заявку, так как количество заявок для одного лида не ограничено. Весь пул заявок будет отображаться в карточке потенциального клиента.
Рисунок 5 - «Заявки в карточке лида»
Заявку можно отправить на почту лиду прямо из карточки или распечатать коммерческое предложение для потенциального клиента по кнопке «Печать».
Рисунок 6 - «Коммерческое предложение»
После того как заявка отработана, ее можно закрыть, выбрав состояние «Завершен». Программа предложит выбрать один из вариантов завершения: «Успешно» или «Отменен».
Если заявка отменена, необходимо обязательно указать причину отмены. После этого заявка будет продолжать отображаться в карточке лида, но при этом сменит статус.
Рисунок 7 - «Статусы заявок в карточке лида»
Если лид не принял ни одной заявки, его необходимо перевести в некачественный лид, нажав соответствующую кнопку в карточке. Это действие позволит в дальнейшем отфильтровывать лиды по результату работы с ними и эффективнее планировать дальнейшее взаимодействие с потенциальными клиентами.
Рисунок 8 - «Некачественный лид»
Если же предложение понравилась потенциальном клиенту и он хочет совершить покупку, заявку надо перевести в статус «Завершен успешно». После этого в заявке появится поле «Покупатель», которое можно заполнить по лиду, нажав соответствующую ссылку.
После перевода лида в покупателя, заявка перейдет в заказы покупателей с видом операции «Заказ на продажу», а лид будет переведен в состояние «Завершен».
Рисунок 9 - «Состояние лида после исполнения заявки»
