Как создать и заполнить заказ покупателя в 1С:УНФ

Рассмотрим, как заполнить заказ покупателя в 1С:УНФ и провести его в программе.

Создание заказа и заполнение основных данных

Откройте раздел «Продажи — Заказы покупателей» и нажмите «Создать».

В новом документе заполните основные реквизиты:

• «Вид и состояние» — параметры, определяющие процесс работы с заказом и его текущий этап. Подробнее их выбор рассмотрен ниже.

• «Покупатель» — клиент, который заказывает товары, работы или услуги.

• «Договор» — договор с покупателем.

• «Отгрузка» — планируемая дата отгрузки.

Поле «Организация» заполняйте, если в программе ведётся учёт по нескольким организациям.

Добавление товаров и услуг в заказ

Перейдите на вкладку «Товары, услуги». Нажмите «Добавить» и выберите из справочника «Номенклатура» позиции, которые заказывает покупатель.

По ссылке справа над табличной частью укажите вид цены, если он не заполнился автоматически из договора. На основании выбранного вида цены программа подставит цены продажи в строки документа. При необходимости их можно скорректировать вручную.

Рисунок 1 - «Заказ покупателя»

Выбор вида и состояния заказа

В поле «Состояние» установите текущий этап работы с заказом. Состояния позволяют отражать последовательные этапы бизнес-процесса взаимодействия с покупателем.

Если в компании используется несколько бизнес-процессов работы с клиентами, заполните также поле «Вид».

Рисунок 2 - «Вид и состояние»

Заполнение условий доставки

На вкладке «Доставка» укажите способ доставки, её сумму и адрес.

Указанная сумма доставки увеличит общую стоимость заказа покупателя.

Рисунок 3 - «Доставка»

Планирование поступлений в платёжном календаре

На вкладке «Платёжный календарь» можно задать планируемые даты и суммы платежей по заказу.

Чтобы вкладка стала доступна, откройте «Настройки — Ещё больше возможностей — Деньги» и включите опцию «Платёжный календарь», установив соответствующий переключатель в нужное положение.

После проведения заказа сведения об ожидаемых поступлениях появятся в отчёте «Платёжный календарь». Открыть его можно в разделе «Деньги — Платёжный календарь».

Заполнение дополнительной информации

Перейдите на вкладку «Дополнительно» и заполните поля, необходимые для последующего анализа заказов и продаж:

• «Ответственный» — для формирования отчёта по продажам в разрезе менеджеров.

• «Подразделение» — для получения отчётов по подразделениям.

• «Источник» — для анализа источников привлечения покупателей.

• «Проект» — для объединения нескольких заказов в рамках одного проекта.

Проведение заказа покупателя

После заполнения документа нажмите «Провести и закрыть». Заказ будет проведён, а запланированные поступления, если они указаны, отразятся в платёжном календаре.

Заключение

Чтобы оформить заказ покупателя в 1С:УНФ, создайте документ в разделе «Продажи», заполните сведения о клиенте и договоре, добавьте товары или услуги и укажите цены. Затем выберите состояние заказа, внесите условия доставки, запланируйте платежи и заполните дополнительные реквизиты. Завершите оформление кнопкой «Провести и закрыть».

Нужна помощь по бухгалтерскому или налоговому учету? Есть вопросы по работе с 1С? Наши специалисты с радостью помогут вам разобраться. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 784-71-73 или напишите на электронную почту tlm1c@4dk.ru — мы оперативно ответим и подберём оптимальное решение.