Даем инструкцию по работе со статусами счетов-фактур в журналах поступления и реализации в программе.
Статусы счетов-фактур (СФ) находятся в журналах документов в графе «Счет-фактура»:
-
в разделе «Покупки» - «Поступление (акты, накладные, УПД)»;
-
в разделе «Продажи» - «Реализация (акты, накладные, УПД)».
В графе отображаются статусы счетов-фактур, зарегистрированных в программе на основании этих документов. Статусы позволяют контролировать наличие и проведение СФ в 1С:Бухгалтерия.
Рисунок 1 - «Журнал «Поступления (акты, накладные, УПД)»
Рисунок 2 - «Журнал Реализация (акты, накладные, УПД)»
Программа автоматически присваивает статус СФ:
1. «Проведен» – на основании данного документа зарегистрирован и проведен СФ;
2. «Не требуется» – наличие СФ для данной операции не требуется;
3. «Отсутствует» – для операции требуется наличие СФ, но он не зарегистрирован на основании документа;
4. «Не проведен» – для операции требуется наличие СФ, он зарегистрирован на основании документа, но не проведен.
Статус «Не требуется» может присваиваться счету-фактуре, если в 1С оформлены операции, по которым счет-фактура не составляется, например:
1. Комитент передает комиссионеру товар на реализацию.
2. В документах поступления указана ставка «Без НДС».
3. Реализация товаров неплательщикам НДС, когда есть письменное согласие о невыставлении СФ.
Статус «Отсутствует» - указывает на то, что для операции требуется наличие СФ, но она не зарегистрирована на основании документа. Чтобы исправить ошибку и регистрации входящего СФ:
1. Откройте документ «Поступление (акт, накладная, УПД)»;
2. Укажите внизу формы документа номер и дату СФ;
3. Нажмите кнопку «Зарегистрировать».
Рисунок 3 – «Регистрация входящего СФ»
4. Для исправления ошибки и регистрации исходящего СФ:
- откройте документ «Реализация (акт, накладная, УПД)»;
- нажмите кнопку «Выписать счет-фактуру».
Рисунок 4 – «Регистрация исходящего СФ»
5. Статус СФ «Не проведен» указывает на то, что на основании документа зарегистрирован СФ, но не проведен. Для исправления ошибки и проведения СФ:
- откройте документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» или «Реализация (акт, накладная, УПД)»;
- перейдите внизу формы документа по ссылке «Счет-фактура»;
Рисунок 5 – «Поступление товаров»
- В открывшемся счете-фактуре нажмите кнопку «Еще» – «Провести».
Рисунок 6 - «Счет-фактура полученный на поступление»
Для удобства работы с журналами документов в 1С реализованы удобные механизмы отбора. Отбор – механизм 1С, позволяющий отобрать из общего списка документы, которые удовлетворяют указанным критериям. Для отбора документов по статусу СФ:
- Откройте окно настройки списка документов по кнопке «Еще» – «Настроить список»;
- На вкладке «Отбор» нажмите кнопку «Добавить новый элемент» и сделайте настройки:
- «Счет-фактура» – «Равно» – выберите статус СФ, по которому требуется провести отбор (например, «Отсутствует» или «Не проведен»);
- Нажмите кнопку «Завершить редактирование».
Рисунок 7 - «Отбор по статусу счет-фактура»
При включении этой настройки в журнале документов будут выведены только те документы, которые удовлетворяют указанному значению статуса СФ.
Рисунок 8 - «Журнал Поступление (акты, накладные, УПД)»
Также можно воспользоваться быстрым поиском документов по статусу СФ:
- в поле «Быстрый поиск» начните вводить статус СФ, по которому требуется провести отбор (например, «Отсутствует» или «Не проведен»).
- Все документы журнала будут проанализированы и подобраны те, которые содержат указанный элемента отбора.
Рисунок 9 - «Быстрый поиск по статусу СФ»
Остались вопросы? На них ответит наш специалист. Звоните по телефону +7 (495) 784-71-73 или обращайтесь по электронной почте tlm1c@4dk.ru.
